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Cómo Escribir un Caso

Wiiliam Ellet (2007). The case study handbook. How to read, discuss and write persuasively about cases. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. Chapter - 9
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¿Qué es un caso de estudio?
Es una instantánea perfectamente embalada de una situación de gestión real. Presenta un problema, asunto, reto o una oportunidad encarada por una organización. Estilo vívido, real y convincente. Obliga al estudiante a tomar el lugar del tomador de decisiones y ser analítico y creativo.
Atributos de los casos efectivos
a. Ambiguos;
b. Lleno de conflictos;
c. Deja los asuntos importantes sin resolver;
d. Complejo para permitir múltiples niveles de análisis;
e. Introduce tensión entre las alternativas de acción;
f. Termina con más preguntas que respuestas;
g. Obliga a decidir.
h. Fomenta aprendizaje secundario (contexto)
Preguntas antes de escribir un caso
a. ¿Cómo encaja el caso en mis clases? ¿Cuáles son los objetivos de la clase? ¿Cuáles serán las preguntas claves para discusión en clase?;
b. ¿Quienes serán mi audiencia?, ¿Que nivel de dificultad debe tener mi caso?;
c. ¿Qué tan actual es el tópico de mi caso?
d. ¿Qué tipo de caso deseo crear? (de campo, de escritorio o de librería?;
e. ¿Qué datos son necesarios para completar el caso? ¿Necesito entrevistas, a quién, cuántas? ¿Cómo puedo conseguir el apoyo de una organización?;
f. ¿Cuál es el tiempo en el que deseo terminar de escribir el caso?
Fuentes de inspiración
a. Noticias en diarios;
b. Estudiantes universitarios;
c. Ejecutivos;
d. Colegas;
e. Amigos, familiares y conocidos;
f. Textos académicos.
Posición expresa
Posición enfocada y precisa que organiza el caso. Sin uno, el caso no tiene propósito o dirección desde el punto de vista del lector. Responde a la pregunta ¿Cuál es la conclusión?
Evidencias cuantitativas
Parte de un caso dónde se emplean números de forma clara y de fuentes acreditadas.
Evidencias cualitativas
Parte de un caso dónde una explicación lógica de hechos ocurre por una fuente confiable.
Ventajas de establecer una posición expresa al inicio
a. El lector espera que sustente la posición;
b. Los lectores críticos evalúan el argumento conforme leen;
c. Provee una intención para el lector y para el escritor.
Desventajas de establecer una posición expresa al inicio
a. Es difícil escribir una conclusión antes de terminar de escribir el caso;
b. Puede hacer ver al autor como arrogante.
Plan de acción
Complementa y completa el argumento del caso respondiendo a la pregunta
¿Cómo resuelvo el problema?,
¿Cómo implemento la decisión? o
¿Cómo mejora el desempeño?
¿Qué hace un plan de acción?
Características de un plan de acción
a. Establece objetivos basados en el argumento;
b. Dirige el contenido del argumento;
c. Consiste en pasos específicos;
d. Organiza pasos en corto y largo plazo;
e. Identifica y responde a los mayores riesgos del plan.
Objetivos (a)
Sintetiza el estado final deseado del plan. Puede ser simple y tener una o varias partes (varios objetivos a ser alcanzados simultáneamente o divididos en corto y largo plazo)
Dirigir el contenido del argumento (b)
Un argumento que afirma "n" causas principales de un problema debe tener un plan de acción con esas "n" causas.
Pasos específicos (c)
Un plan consiste en una serie de acciones a ser tomadas en un período de tiempo. Para ser útil los pasos deben proveer detalles.
Organizar pasos en corto y largo plazo (d)
Tiene que mostrarle al lector el orden de los pasos propuestos en el tiempo. La mayoría de los planes de acción necesitan pasos de corto y largo plazo.
Pasos de corto plazo
a. Lo urgente;
b. Lo más fácil;
c. Lo necesario para los pasos de largo plazo.
Pasos de largo plazo
a. Depende de los pasos previos;
b. Complejo, que necesita tiempo para lograrlo.
Identifica y responde a los mayores riesgos del plan (e)
Cada plan de acción tiene un elemento de incertidumbre y riesgo. Identificar y proponer medidas para gestionar el riesgo. No paralizarse ante el riesgo en cada etapa. Hay que preguntarse ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Cómo puede contenerse o eliminarse el riesgo?